Розничное кредитование продолжает оставаться в центре внимания банков, которые расширяют предложение кредитов для физических лиц, стремятся занять нишу на рынке. Постепенно начинает формироваться кредитная история заемщиков, основным вопросом становятся риски по разным видам кредитов. Объем розничных кредитов превысил 1 трлн. руб. и составляет почти 20% в общем объеме кредитования банками.
Рынок розничных кредитов на сроки 1-3 года увеличился в 2005 году на 22% и составляет почти треть всей розницы. Рост сегмента кредитов до востребования и овердрафт (большая часть которых нами оценивается как кредиты по пластиковым картам) в 2005 году составил 375%.
Наряду с активным ростом потребительского кредитования у банков растут объемы просроченной задолженности по розничным кредитам, так объем просроченной задолженности у банков по розничным кредитам вырос за 2005 год в 2.77 раза и превысил 20 млрд. руб.
Свыше 50% невозврата на рынке розничного кредитования приходится на банки, работающие преимущественно в сегменте кредитования до 1 года и кредитов до востребования, рост доли невозврата по таким кредитам в 2005 году составил 8-10%. Уровень невозврата по розничным кредитам на сроки 1-3 года и свыше 3х лет примерно одинаков и составляет около 11% каждый в общем объеме невозврата на рынке. Причем, уровень невозврата по кредитам свыше 3х лет оставался примерно на одном уровне в течение года, тогда как объем невозврата по среднесрочным кредитам увеличился на 4%. Уровень невозврата около 14% оценивается нами как индикатор рисков по кредитам по пластиковым картам.
Уровни риска в каждом сегменте розничного кредитования, по мнению агентства "Рус-Рейтинг", могут быть объяснены. Риски в сегменте краткосрочного кредитования самые высокие на рынке розничных кредитов, что связано в большей степени с не очень тщательной оценкой заемщиков банками, которые выдают кредиты в местах продаж товаров. Риски в сегменте кредитования по пластиковым картам (кредиты до востребования) весьма высокие в силу того, что банки при оценке клиентов часто не учитывают уровень их платежеспособности.
Риски в кредитовании на более длительные сроки - на 1-3 года, свыше 3х лет - ниже, чем в краткосрочном кредитовании. Это связано с тем, что кредиты на более длительные сроки часто выдаются под залог (автомобиль, недвижимость). Также, значимый фактор низкого уровня просроченной задолженности по этим кредитам связан с тем, что сроки платежей по этим кредитам еще не наступили. Агентство ожидает роста просроченной задолженности по кредитам на длительные сроки в среднесрочной перспективе.
Объем привлеченных средств населения крупными федеральными банками увеличился в 2005 году почти вдвое, их доля на рынке 15%. Значительные темпы роста привлекаемых розничных вкладов у государственных банков - 162% за год. Доля Сбербанка на рынке розничных вкладов снижается.
"РБК.Исследования рынков" (http://research.rbc.ru/) Подробнее об исследовании.