Первые операторы сетей связи третьего поколения осваивают новый рынок в жестких условиях: требуется привлечение значительных инвестиций при длительном сроке их окупаемости и высокой степени риска. Проблемы отягощаются несовершенством решений, принятых регулирующими органами ряда стран в процессе лицензирования операторской деятельности по оказанию услуг связи третьего поколения. И все же эволюция сотовой связи неизбежна. Альтернативы перехода к использованию технологии 3G нет: в мире сложилось понимание того, что вопрос из теоретической плоскости перешел в практическую.
Коммерческие услуги сотовой связи, основанной на новейших технологиях, предоставляются более чем в 90 странах мира: развернуто более 140 сетей стандарта CDMA2000 (IMT-MC) и более 70 сетей стандарта WCDMA/UMTS (IMT-DS). Общее число абонентов сетей нового поколения составляет 240 млн. и ежемесячно увеличивается более чем на 10 млн. (рис.1).
Ранее наблюдалась проблема ограниченности выбора абонентских терминалов, сегодня производители телефонов ее практически решили, причем ожидается, что доля 3G-телефонов уже в 2006 г. составит более 50% всех производимых телефонов. Экономической основой распространения технологии связи новых поколений является тот факт, что при переходе от сетей 2G к 3G емкость сети возрастает в 8 раз, а себестоимость передачи данных падает с нескольких долларов до нескольких центов за Мб.
У многих зарубежных и российских специалистов возникает вопрос: стоит ли сегодня активно проводить работы по развертыванию сетей связи третьего поколения, когда имеются предпосылки внедрения сетей связи четвертого поколения (4G), обладающих большими преимуществами? Ответ прозвучал на Международной конференции "3G Mobile World Forum 2005" (Токио): ведущие научно-проектные институты и производители оборудования осуществляют исследования в области подготовки проектов спецификаций по 4G, но начало создания опытных зон ожидается не ранее 2016 г., тогда как необходимость в более совершенных сетях связи имеется уже сейчас.
Являясь частью мирового сообщества, Россия настойчиво внедряет новейшие инфокоммуникационные технологии. Это способствует развитию экономики, стимулирует деловую активность, открывает новые возможности для создания гражданского общества.
Отрасль информационных технологий и связи прирастает опережающими темпами по сравнению с темпами роста экономики в целом. При этом наиболее интенсивно развивается сотовая связь. Крупнейшие операторские компании "Мобильные ТелеСистемы", "ВымпелКом", "МегаФон" завершают строительство федеральных сетей. В 2003 г. число мобильных телефонов превысило число стационарных и продолжает быстро увеличиваться: в сентябре 2005 г. численность абонентов сетей сотовой связи составила 110 млн. чел. Происходит массовый приток новых абонентов. Показатель проникновения (соотношение численности абонентов к населению) в сентябре 2005 г. составил по стране около 75%, а в Москве - более 125%. Растет капитализация операторских компаний, имеет место высокая степень концентрации капитала: три вышеупомянутых оператора контролируют почти 90% рынка. Сегодня можно констатировать, что российский рынок услуг сотовой связи вступил в новый этап своего развития.
Ключевой фактор - контент
XXI век знаменует собой переход человечества от обезличенной стандартизованной экономики к экономике, ориентированной на клиента. Движущей силой развития связи становится не только предоставление широчайшего набора новых услуг, но и их персонализация. Мир приблизился к пониманию того, что информация (контент), передаваемая по сети, имеет гораздо большую ценность, чем услуга доступа к сети. Потенциал развития телекоммуникационной отрасли содержится главным образом в области контента.
На российском рынке услуг сотовой связи в условиях уменьшения среднего дохода с абонента (ARPU) происходит смещение приоритетов в конкурентной борьбе. Наряду с расширением зоны обслуживания и улучшением качества покрытия в развернутых сетях все большее внимание уделяется расширению набора услуг, предоставляемых различным категориям абонентов.
В ответ на растущий спрос на неголосовые услуги в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах страны внедряются технологии GPRS, EDGE и MMS, развиваются сети IMT-MC-450, способные передавать данные со скоростью до 150 кбит/с. Однако ограниченность ресурсов существующих сетей сотовой связи не позволяет в достаточной мере удовлетворить потребности абонентов в услугах передачи данных, препятствует реализации имеющегося в России творческого потенциала для развития индустрии "мобильного контента" - изготовления и поставки операторам сетей связи всевозможной информации для удовлетворения потребностей различных категорий абонентов.
Технология сотовой связи третьего поколения призвана обеспечить высокоскоростную передачу данных, мультимедиа и глобальный роуминг независимо от местоположения абонента и скорости его перемещения в пространстве. Сотовый телефон становится персональным коммуникатором, предоставляя пользователю практически неограниченные возможности доступа к информационным ресурсам мирового сообщества, в том числе через Интернет. Для операторов и инвесторов главным мотивом развертывания сетей 3G является возможность увеличить доходы за счет оказания неголосовых услуг. Помимо прочего, так можно переломить тенденцию снижения ARPU, свойственную операторской деятельности в сетях связи второго поколения.
Успешное развитие сетей связи третьего поколения возможно только при внедрении широкого спектра новых услуг, привлекательных для большого числа абонентов в их повседневной жизни (рис. 2). Эксперты предсказывают, что доля дохода операторских компаний от предоставления неголосовых услуг может уже в 2005 г. увеличиться до 30%. Ожидается, что к 2010 г. годовой объем рынка услуг связи 3G в мире достигнет 320 млрд. долл., из них 200 млрд. долл. будут получены за счет предоставления неголосовых услуг.
Большинство новых услуг требуют содержательного наполнения информацией различного характера, предназначенной для определенных групп абонентов. Это меняет сегодняшнее представление о бизнес-модели операторской деятельности в сетях сотовой связи, так как наряду с предоставлением доступа и осуществлением транспортных функций важную роль приобретает разработка сервисных приложений и поставка контента. По мере того, как новые технологии воплощаются в жизнь, значимость традиционных бизнес-моделей будет сокращаться. Стратегия же развития бизнеса не может состоять в том, чтобы попытаться сохранить старое только потому, что оно хорошо известно.
Оператор сетевой инфраструктуры 3G - профессиональный связист, он не владеет в достаточной степени спецификой контента и не в состоянии взять на себя его формирование и развитие. На рынке сотовой связи появляются новые участники - поставщики услуг (контент- и сервис-провайдеры, операторы виртуальных сетей подвижной связи - MVNO, агрегаторы контента), доля их дохода в совокупной стоимости предоставления услуг абоненту может достигать 90%. Однако институт новых участников рынка в России еще только предстоит сформировать.
Если в Европе насчитывается более 8 тыс. поставщиков контента, в Японии - более 40 тыс., то в России - немногим более 200. Между тем уже сейчас более 20% российских абонентов (около 22 млн. человек) хотят пользоваться услугами третьего поколения. Наиболее востребованными, как предполагается, станут услуги высокоскоростного доступа в Интернет и корпоративные сети, мультимедийные сообщения, видеосвязь, услуги позиционирования и мобильная коммерция. В 2004 г. объем рынка контент-услуг в России составил 300 млн. долл.; прогнозируется, что в 2005 г. он достигнет 650 млн. долл., а к 2010 г. превысит 2 млрд. долл. (рис. 3).
Результаты деятельности
Ассоциация 3G занимается разработкой стратегии внедрения сетей связи нового поколения в России. При этом учитываются как мировой опыт, так и геополитические особенности нашей страны - обширность территории, крайне неравномерная плотность населения. Кроме того, принимаются во внимание неодинаковый уровень социально-экономического развития разных регионов, отставание промышленности по производству средств связи от уровня, достигнутого другими странами со сравнимым научно-техническим потенциалом, ограниченность радиочастотного ресурса, доступного для использования на нужды связи общего пользования.
Прежде всего Ассоциация 3G исследовала возможность обеспечения сетей связи третьего поколения необходимым радиочастотным ресурсом. Анализ загруженности диапазона частот 2 ГГц, рекомендованного МСЭ для сетей связи третьего поколения, подтвердил, что на этапе внедрения сетей 3G в России неизбежно возникнут проблемы электромагнитной совместимости с существующими радиоэлектронными средствами (РЭС) различного назначения, причем их совмещение с РЭС сетей 3G либо затруднительно, либо совсем невозможно.
В этих условиях сложно проводить экономически оправданную государственную политику по выдаче лицензий операторам сетей связи 3G и трудно рассчитывать на инвестиционную привлекательность российских проектов развертывания сетей связи нового поколения. Чтобы гарантировать своевременное внедрение сетей связи третьего поколения и поступательное развитие соответствующего рынка услуг, имеющееся распределение радиочастотного спектра необходимо пересмотреть с последующим проведением комплекса организационно-технических мероприятий по высвобождению диапазона 2 ГГц от действующих в нем РЭС различного назначения.
Рассматриваемая проблема имеет и экономический аспект. В России по разным оценкам не более 10% радиочастотного спектра используются гражданскими средствами, что экономически неэффективно и, кроме того, препятствует внедрению и развитию новых технологий. В новом Законе РФ "О связи" заложены принципы, способствующие оптимизации системы распределения радиочастотного спектра и контроля за его использованием, формированию прозрачной процедуры назначения частот. Важным является правильное сочетание механизма государственного регулирования с экономическими инструментами, когда плата за использование спектра устанавливается на рыночном уровне, соответствующем реальному спросу на частотный ресурс.
Принятые на Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-2000) решения определили дополнительные полосы частот для возможного использования в интересах наземного сегмента системы IMT-2000. Поэтому в последующем является важным своевременное решение вопросов высвобождения спектра и в полосах частот 806…960 МГц, 1710…1885 МГц, 2500…2690 МГц в целях обеспечения эволюционного развития сетей сотовой связи второго поколения в направлении 3G.
Другим направлением исследований явилось изучение возможностей реализации сетевой архитектуры UMTS, в том числе - транспортной сети с пакетной коммутацией, обеспечивающей передачу мультимедийных сообщений с требуемым качеством по всей территории России. Исследованы вопросы взаимодействия отдельных сетей сотовой связи между собой и с сетями связи общего пользования. Определены направления работ по созданию сетей с пакетной коммутацией.
С учетом стратегии внедрения систем UMTS в Европе их развертывание в России предполагается осуществлять поэтапно при максимальном использовании и модернизации существующей инфраструктуры сетей связи GSM. Это позволит внедрять сети третьего поколения небольшими фрагментами - в крупных городах, где наиболее вероятно присутствие в необходимом количестве потенциальных пользователей услуг UMTS, а также имеют место перегрузки радиоресурсов сетей GSM. При этом вне этих фрагментов покрытие будет осуществляться операторами действующих сетей GSM, что потребует применения двухмодовых терминалов GSM/UMTS и организации межсистемного роуминга. В дальнейшем эволюция российских сетей GSM/UMTS предполагает создание федеральной сети UMTS, полностью функционирующей на базе протокола IP.
По результатам исследования влияния процедуры лицензирования операторской деятельности на формирование рынка новых услуг Ассоциацией 3G обоснован порядок лицензирования, определены его основные принципы, подготовлены проекты нормативных правовых актов.
Операторы - члены Ассоциации 3G развернули шесть фрагментов опытной зоны 3G, в которых провели испытания по взаимодействию оборудования различных поставщиков, исследовали вопросы электромагнитной совместимости. В ходе испытаний операторские компании "Мобильные ТелеСистемы", КБ "Импульс" ("ВымпелКом"), "МегаФон" и "Соник Дуо" уже в 2002 г. экспериментально доказали возможность перехода к коммерческой эксплуатации сетей 3G в сложных условиях мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. Хорошо показало себя оборудование компаний Alcatel, Ericsson, Siemens, NEC, Huawei Technologies, Nokia. Успешно проведены испытания фрагментов сети UMTS на совместимость, способность к взаимодействию с сетями связи общего пользования и сетями GSM, на пригодность к оказанию базовых услуг третьего поколения. Компанией "Соник Дуо" было организовано и протестировано взаимодействие сетей UMTS и GSM посредством транзитной сети.
Испытания оборудования показали, что реализованные в нем технические решения обеспечивают качественное и надежное предоставление базовых услуг связи третьего поколения. По результатам исследований Ассоциацией 3G были подготовлены соответствующие предложения. Министерство Российской Федерации по связи и информатизации, рассмотрев их, сделало вывод о возможности развертывания в России сетей связи третьего поколения и необходимости разработки правовых и нормативно-технических документов на основе предложений Ассоциации 3G.
Переход к использованию новых технологий фактически начат компаниями "Московская Сотовая Связь" и "Дельта Телеком" (сеть "СкайЛинк"), ранее операторами сетей стандарта первого поколения NMT-450, открывшими более десяти лет назад эпоху сотовой связи в России. Сегодня эти операторы успешно ведут коммерческую эксплуатацию сетей стандарта IMT-MC-450, условно причисляемых к промежуточному поколению 2,75 G. Операторские компании, освоившие радиочастотный диапазон 450 МГц и действующие практически на всей населенной территории России, обретают таким образом вторую жизнь. Пользователь получает первоклассные услуги связи с возможностью приобщения к мировому информационному сообществу по доступной цене. Перед страной возникает возможность более эффективного использования дефицитного радиочастотного ресурса.
Сегодня к числу ключевых факторов, стимулирующих внедрение сетей 3G в России, относятся:
- наличие потребности в высокоскоростной передаче информации по обширной территории, вовлечение населения страны в мировое информационное пространство;
- возможность создания и развития рынка новых услуг, наличие творческого потенциала для развития индустрии мобильного контента;
- ограниченность ресурсов существующих сетей сотовой связи; тенденция к снижению доходов операторских компаний в расчете на абонента;
- готовность поставщиков оборудования к выходу на российский рынок, возможность производства конкурентоспособного отечественного оборудования;
- возможность постепенного (фрагментарного) развертывания сетей 3G и развития конкурентной борьбы между операторами, использующими различные технологии связи третьего поколения.
Вместе с тем существуют факторы, сдерживающие внедрение сетей 3G в России. К ним относятся:
- промедление с выдачей лицензий, неопределенность процедуры и сроков лицензирования;
- неопределенность с выделением необходимого частотного ресурса в условиях загруженности диапазона 2 ГГц РЭС различного назначения и отсутствия программы его конверсии;
- недостаточный уровень развития широкополосной цифровой сети связи общего пользования;
- отставание в разработке нормативных правовых актов общего и специального характера.
Сравнивая факторы развития и торможения, Ассоциация 3G сделала вывод о наличии в нашей стране необходимых предпосылок для начала процесса развертывания сетей сотовой связи нового поколения и перехода к их опытно-коммерческой эксплуатации. Имеется уникальный шанс учесть на практике как положительный, так и негативный опыт зарубежных стран.
Приближая будущее
Ассоциация 3G с участием заинтересованных сторон разработала Концепцию формирования рынка услуг связи третьего поколения в Российской Федерации (рис. 4), определяющую основные тенденции развития рынка инфокоммуникационных услуг, условия для создания единого сервисного пространства, примерный перечень базовых услуг 3G, возможные пути взаимодействия операторов и поставщиков услуг. Предложено доработать существующую систему правового регулирования в области интеллектуальной собственности, электронной торговли, электронной цифровой подписи. Концепция носит координирующий характер и не ущемляет конкурентоспособности участников рынка. По мнению авторов, основным фактором, сдерживающим формирование рынка новых услуг, является неопределенность процедуры и сроков лицензирования операторской деятельности в сетях связи 3G.
Ассоциацией 3G было принято решение о проведении масштабных исследований по основным направлениям формирования рынка новых услуг на существующих сетях связи, потенциал которых еще далеко не исчерпан - на наших глазах происходит их эволюция в направлении к 3G.
Одним из основных направлений исследований в 2005 г. является разработка Концепции взаимодействия поставщиков контента с операторами сетей связи. В данной научно-исследовательской работе будут рассмотрены проблемы во взаимоотношениях участников рынка контент-услуг и предложены пути их решения с учетом отечественного и зарубежного опыта. Важно, что данная работа проводится Ассоциацией 3G: это обеспечит тесное взаимодействие всех участников рынка новых услуг: операторов сетей сотовой связи, поставщиков контента, сервис-провайдеров, научных центров, органов законодательной и исполнительной власти, других заинтересованных сторон. Результаты НИР будут способствовать своевременному формированию и развитию рынка услуг нового поколения - созданию условий для развития добросовестной конкуренции: лучшие контент-услуги будут определяться рыночным спросом на них. Это приведет к быстрому увеличению числа поставщиков услуг с одновременным расширением спектра предоставляемых услуг и повышением их качества.
Ассоциацией 3G со всей остротой поставлен вопрос о всестороннем изучении под практическим углом зрения проблематики совместного использования сетей связи традиционными и виртуальными операторами. Чтобы организовать движение транспортных средств, их владельцам незачем сооружать свои собственные дороги, когда есть возможность пользоваться магистралями совместно, договариваясь о взаиморасчетах. Оператор виртуальной сети способен оказывать всевозможные услуги связи абонентам, не имея собственного частотного ресурса и используя на взаимоприемлемых условиях инфраструктуру другого оператора, и даже не одного, а двух и более операторов, причем не только подвижной, но и фиксированной связи, а также интернет-провайдеров. Он реализует на практике идею конвергенции разных систем связи и собирает разные виды контента. На Западе, приверженном идее демонополизации как основе крепкой экономики, в операторе виртуальной сети по всей справедливости видят также фигуру, способную поддерживать условия здоровой конкуренции в отрасли.
Создание в России операторов MVNO позволит решить важную задачу - активизировать работу российских компаний, занимающихся разработкой контента для инфокоммуникационных услуг нового поколения. Анализ сегодняшней ситуации на телекоммуникационном рынке показывает, что используемая в настоящее время бизнес-модель взаимодействия разработчиков и агрегаторов контента с операторами связи далека от совершенства, препятствует увеличению количества поставщиков контента и расширению спектра предоставляемых услуг.
Главной особенностью операторов MVNO является то, что при построении сети используется уже существующая сетевая радиоинфраструктура базовых операторов подвижной связи, что позволяет значительно сократить затраты на строительство сети.
Важным преимуществом операторов MVNO является возможность работы с несколькими базовыми операторами. Имея возможность одновременной работы с операторами сетей разных стандартов, операторы MVNO могут использовать преимущества разных стандартов и формировать комплексную услугу, привлекательную для абонента. Хорошим примером использования таких преимуществ может быть решение проблемы роуминга между сетями GSM и CDMA - 450, что может в корне изменить положение сетей стандарта IMT-MC на рынке услуг мобильной связи. Операторы типа MVNO являются хорошей платформой для конвергенции услуг фиксированной и подвижной связи, интернета. Оператор MVNO может предлагать абоненту иметь единый номер как для услуг мобильной связи (в том числе для сетей разных стандартов), так и для фиксированной связи.
Базовые операторы, предоставляя MVNO возможность занять "невыгодные" для себя ниши (с низким значением ARPU), освобождают себя для работ по внедрению более выгодных услуг. Кроме того, действующие операторы могут использовать MVNO в качестве полигона для разработки и испытания новых видов услуг. Для подготовки рекомендаций по обеспечению деятельности операторов MVNO в Российской Федерации Ассоциацией 3G проводится научно-исследовательская работа, в ходе которой была развернута опытная зона виртуальной сети подвижной связи.
На первом этапе проводятся работы по проектированию, строительству и испытанию фрагментов опытной зоны сети MVNO. При этом в качестве базовых используются сети действующих операторов подвижной связи стандартов GSM-900/1800 и IMT-MC-450. На этом этапе будет проведена отработка системно-сетевых вопросов построения сетей мобильной связи операторов MVNO, а также вопросов взаиморасчетов и взаимодействия с базовыми операторами. Кроме того, предполагается исследовать вопросы предоставления услуг фиксированной и мобильной связи на один номер.
На втором этапе будет проведено расширение опытной зоны MVNO за счет использования фрагмента сети подвижной связи третьего поколения (существующая опытная зона сети 3G одного из операторов GSM или специально построенный фрагмент такой сети). На этом этапе могут быть разработаны и испытаны совершенно новые бизнес-модели для освоения рынка услуг подвижной связи третьего поколения с использованием MVNO, а также решены вопросы взаимодействия MVNO операторов c операторами 3G.
Перспективные сети сотовой связи и сети широкополосного беспроводного доступа могут взаимно дополнять друг друга. Это позволяет соединить достоинства услуг мобильной и фиксированной связи, "разгрузить" сети 3G, передавая данные с высокой скоростью по приемлемой цене. С целью разработки предложений по принципам взаимодействия сетей широкополосного беспроводного доступа и сетей связи третьего поколения проводится научно-исследовательская работа, в ходе которой большое внимание предполагается уделить перспективам использования технологии WiMAX.
Для успешного развития рынка услуг нового поколения необходим прозрачный и удобный механизм совершения платежей в реальном времени. С этой целью Ассоциацией 3G был разработан системный проект электронной платежной платформы для действующих и перспективных сетей сотовой связи. Придание мобильному терминалу функции "кошелька" позволит объединить преимущества платежных карт и мобильных телефонов, даст возможность совершения микроплатежей и позволит решить проблему идентификации пользователей.
Создание электронной платежной платформы позволит освободить операторов от рисков, связанных с проведением платежных операций и даст им возможность получения дополнительных доходов. Новые возможности, которые появятся у абонентов, привлекут к сотовым сетям поставщиков услуг. Создание единой платформы станет стимулом для формирования рынка услуг нового поколения и ускоренного внедрения новых технологий.
Услугой, обладающей большим потенциалом, является мобильное телевидение, которое позволяет просматривать прямые трансляции телепрограмм с помощью мобильного терминала. Предполагается создание специальных телевизионных программ, специально предназначенных для мобильных терминалов, придание телевидению интерактивных функций. 25 мая 2004 года Правительством Российской Федерации издано распоряжение №706-р, в котором признано целесообразным внедрение в России европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB. В ближайшее время требуется утвердить программу развития и стандарты системы DVB. На основе этой системы в течение двух последних лет ведущие мировые производители оборудования разработали технологию DVB-H, которая была утверждена в качестве индустриального стандарта Европейским институтом телекоммуникационных стандартов (ETSI) в декабре 2004 года. Особенностью стандарта DVB-H является то, что для его реализации требуется строительство отдельной сети, работающей в диапазоне частот 470…860 МГц. Именно поэтому при внедрении услуги мобильного телевидения возникают задачи определения принципов взаимодополняющего построения сетей сотовой связи и сетей телевизионного вещания, взаимодействия участников рынка новых услуг, разработки соответствующих нормативных правовых документов и выделения радиочастотного ресурса.
Развитие рынка новых услуг будет стимулировать развитие экономики и повышение конкурентоспособности России на мировом рынке, обеспечит привлечение капиталов, позволит сдержать утечку мозгов, создать новые рабочие места и удвоить ВВП. Своевременное внедрение сетей связи нового поколения будет способствовать вовлечению населения в мировое информационное сообщество, что является важной политической задачей государства.
Александр Крупнов,
президент Ассоциации 3G
Андрей Скородумов,
исполнительный директор Ассоциации 3G
Журнал «Экономика России: ХХI век» № 20
http://www.ruseconomy.ru